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1.シミュライズの3つの特長


特長その1.
シミュライズは、FPのみなさまのきめ細やかなニーズに応えた設計です。
収支や保険、住宅ローンなど、ライフプランの基本的な設定ができるのは当たり前。
シミュライズは、保険の登録は10社分、住宅ローンでは「ペアローン」や「ミックスローン」を組み合わせて計算することが可能。
教育学校費用は、私立中学高校の全国各学校ごとの学費がセットされてます。
また資産登録では、流動性や利殖性等の金融商品があらかじめセットされており、利回りも標準値と手動が選べます。
さらにお客様のリスク回避度から最適なETF銘柄の組み合わせを判断する「投資タイプ診断」ツールも付属されてます。

特長その2.
シミュライズはインターネットの環境があれば、いつでもどこでもお使い頂けます。
例えば、普段、表計算ソフト等をノートパソコンにインストールしてお使いの場合、そのパソコンを持ってない状況では閲覧・編集ができません。
シミュライズは、インターネットがつながる環境であれば、スマホやタブレットといったメインでお使いのパソコン以外でアクセスし、データの閲覧・編集が可能です。
シミュライズはパソコンだけではなく、スマホやタブレットでも使いやすく操作できるように設計されております。

特長その3
個人のお客様(FPの方の顧客)は無料でお使い頂けます。
また、FPの方は自分のシミュライズIDを「FP用ID」にという特別なIDに変更することで、顧客のシミュライズIDをひも付けることができます。
ひも付け後は顧客のシミュライズを適宜編集・閲覧することができるようになり、シミュライズを通してカウンセリング等にご活用していたくことができます。

FPさまが顧客のシミュライズを編集・閲覧するためには


  • FPさまがシミュライズのIDをお持ちでない場合は、FP用としてシミュライズIDを新規登録
  • FPさまがシミュライズのIDをお持ちの場合は、ご自身のIDを「FPID」に設定変更

このいずれかの形でFPさまにFP用IDを取得していただきます。
その上で

  • FPさまのFP用IDに顧客のシミュライズIDをひも付ける

ことが必要です。

 

FP用IDの新規登録作業


こちらのページの新規登録フォームに必要項目を入力してから送信ボタンを押す。

  • 『ニックネーム』にはシミュライズ上で使うニックネームの第一希望から第三希望を入力(希望のニックネームが使われいる可能性があるため)
  • 『メールアドレス』には連絡用のメールアドレスを入力
  • 『生年月日』は入力エリアをクリックするとカレンダーが表示されるので、登録されるFPさまの生年月日を選択
  • 『パスワード』はログイン用のパスワードを入力(パスワードは半角英数字8文字以上)

登録場所は
https://simulizer.com/inq_fp_form

FP登録SSr7

AFGが設定作業し、完了報告をメールで返信(simulize_support@afginc.co.jpから送信)。
メール本文に登録されたニックネームが記述されています。

 

 

FP用IDの設定変更作業は


  1. FP様がメールでAFGにFP用ID設定変更を依頼。
    依頼用メールアドレス:simulize_support@afginc.co.jp

    以下の項目をメール本文にご記入ください
    ・『FP用IDに設定変更希望』
    ・ログイン用のID
    ・シミュライズのID登録の際に使ったメールアドレス
  2. AFGが設定作業、完了報告をメールで返信

 

 

2.FPさまが顧客のシミュライズIDをご自身のIDFPID)にひも付けるやり方


A. 「シミュライズ未登録の顧客」を自分のFP用IDにひも付けて新規登録する方法

FP-LP1L

FP-LP2L

B. 「既シミュライズ ユーザ」を自分のFP用IDにひも付ける方法

FP-LP3L2FP-LP4LFP-LP5L

 

【参考】「ユーザID」の確認方法

「ユーザID」は顧客自身で確認していただき、それを任意の方法によりFPに伝えます

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