最新

【運用】中国企業ドル投資バスケット(ID20011)ドルで中国株に投資したら

中国企業ドル投資バスケット

日本の証券会社から中国株への投資も可能になっています。このファンドは米国から見た中国株がどのように映るのか? ドルベースで中国企業で米国市場に上場しているものの動きはどうかモニターすることは世界のお金の流れをつかむためにも大切。また米国からみた日本株と中国株投資の比較のためにもこのファンドは活用できます。

このファンドでは中国企業の中でも巨人といえるような米国に上場している企業を選択して投資しています。ベンチャー企業ではなく時価総額をベースに上位を選択しています。

上海の市場はかなり大荒れの様子(2015年7月)ですが、成長期待はかなり大きく、その中において通常大企業は他国では低成長だが、中国では大企業だとしても成長の可能性が高いと思われます。

 

シミュライズでは米国株についても日本株と同様にいろいろなタイミングでいろいろな銘柄に投資した場合の損益の状況を皆様に見てもらうと同時に、数年後、数十年後にどのようになるか、過去にどうであったかを公開していきます。(ホームページ

ScreenUSD

シミュライズでは毎日フロントページの右側列でそのパフォーマンスを報告しています。定期的にこのページでその様子を報告しています。

NISAの100万円枠での投資を念頭に1銘柄で20万円相当、2000ドル相当(5銘柄で100万円近くになる)を基準としていますが、かならずしも金額はぴったりにはなりません。

 

投資先企業

 

以下のような企業に投資をしています。

ティッカー 英語名 日本語名 説明
PTR PetroChina Co. Ltd. 中国石油 中国石油天然気股份有限公司は、中華人民共和国の石油会社。略称は中国石油、または英社名からペトロチャイナ。 中国石油は、中華人民共和国北京市に本社がある石油会社である。同社事業の中核を担う大慶油田を中心に原油の生産を行うほか、新疆ウイグル自治区や四川省で油田、天然ガスの探査・開発を実施
SNP China Petroleum & Chemical Corp. 中国石油化学工業 中国石油化工股份有限公司は、中華人民共和国最大規模の石油会社・石油化学工業会社
BIDU Baidu, Inc. バイデュ(百度) 中華人民共和国で同国最大の検索エンジンを提供する企業である。創業は2000年1月で本社は北京市百度(Baidu.com)を活用した検索広告やマーケティング。
訪日中国人観光客向け:百度旅游 (lvyou.baidu.com)、去哪儿 (Qunar.com) を百度SIMなどを活用したインバウンドマーケティングの新しい手法。
動画サイト爱奇艺 (iQiyi.com)でのアニメ・ドラマ・映画などの版権ビジネスやその商品化をサポートする
LFC China Life Insurance Co. Ltd. 中国生命保険 中国人寿保険は、中華人民共和国の北京市西城区に本社を置く生命保険会社である。2003年に設立された。2007年に香港証券取引所と上海証券取引所に、その後ニューヨーク証券取引所にも上場。 まだ、同じ生命保険会社名を使う台湾の中国人寿保険とは無関係である。
JD JD.com, Inc. JDドットコム JD.com(JD.com, Inc.)は、中国・北京に本社を置く、オンライン直販事業を行う企業です。
ウェブサイトやモバイルアプリケーションを通じて商品販売を行い、オンラインおよび対面での支払いや包括的顧客サービスの提供を行います。

 

 

パフォーマンス

 

最終更新日 2015/7/17

【パフォーマンス】 設定日を100(万円)として現在の株価をインデクス化

FUNDID バスケット シンボル 会社名 株数 ドル損益(ドル) 日本円損益(円)
20011 中国 PTR PetroChina Co. Ltd. 20 -167 -20,743
SNP China Petroleum & Chemical Corp. 25 -47 -5,893
BIDU Baidu, Inc. 10 -358 -44,401
LFC China Life Insurance Co. Ltd. 35 256 31,784
JD JD.com, Inc. 80 860 106,692
合計(中国インデクス) 中国株(米ドル)インデクス 544 67,439

この表の意味は100万円をドルに換え米ドルベースで投資し、それぞれの株に分散して投資し、その利益がドルベースで544ドル、円ベースで67,439円の収益になっているということです。(6.7%の利益)

 

【設定来パフォーマンスの推移】

JapanChina20150718

緑が米上場中国株インデクス、オレンジが米上場日本株インデクスになります。

 

【お知らせ】気になるニュースをお届けしますシミュライズ《無料》
日常生活から、就職、婚活、買物、教育など人生のさまざまなライフイベントについて
周りに溢れるお金の情報を整理しお届けいたします。

 

 

バスケットの種類

カントリーバスケット(中国)

 

設定日

2014/12/19

 

 

米国バスケットのリターン要因

上記のバスケットを含め、米国バスケットは日本からの投資を前提としているため、日本円ベースでの投資のパフォーマンスを見ます。

日次でドルベースでのその銘柄の時価・損益が円換算されてインデクス化されます。

 

現在は

  • 9個のバスケット
  • それぞれのバスケットに5つの銘柄

合計で45の個別銘柄でパフォーマンスを日々計算しています。今後増加予定あり。

 

換算するための為替レートは日本時間午前5時のレートを使用して円ベースになります。(夏時間・冬時間関係なく日本時間で取得します。)

いつ為替取引を行うか、その時のレートがいくらかによって実際の米国株式取引の損益と乖離することがあります。

 

【米国株バスケットインデクスのパフォーマンス要因】

ScreenUSD.JPYjpg

上記のように2つの要因で構成されます。

① 米ドルベースでのインデクス(米ドルベースでどれだけ株価が基準日よりも動いているか)⇒黄色のライン

② ドル円の為替レート⇒水色点線

 

①と②の要因から③の円ベースのインデクス(赤色実線)が出来上がっています。この赤色の線のパフォーマンス、円ベースの米国株投資を追いかけています。

 

 

必要なアクション・アクション結果

2015年7月上海市場が暴落により取引停止。米国においてはその混乱を免れていたが、中国では取引停止の銘柄も多かったことから投資には慎重行うべき。可能性も大きいがリスクも大きい。

 

 

関連するシムラ―

このバスケットを買うシムラ―が、記載されていきます。

 

米国株情報サイト

このバスケットに含まれる米国株を購入するには証券会社の口座を開ける必要があります。

 

日本語で米国株式の情報を得る場合は、日本の証券会社で米国株の情報を調べるのが最適と思われます。扱っている銘柄もかなり増え、詳細な情報もかなりタイムリーに確認することができます。

 

 

英語の勉強も兼ねて英語で会社の情報を得たい方は、

米国ヤフー(YAHOO.COM)には検索機能、銘柄スクリーニングもありますので、国内同様大変便利です。ポートフォリオ機能はぜひ使ってみてください。

 

あと見ておきたいサイトは

 

  • CNBC 米国CNBCは経済・マネーに強い放送メディアです。ライブ感のある興味深い内容が多いサイトです。
  • CNN 米国CNNのマネー関連情報サイトではかなり見やすい市場概況があります。こちらから
  • Bloomberg ブルンバーグはプロ向けの市場情報・ニュースメディアですが、無料の一般向けの情報も充実してきています。市況情報についてはiPad用のスクリーンが大変見やすく、使い勝手が◎です。
  • CME 先物等については取引所であるCMEのサイトは要チェックです。

 

 

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. 【運用】中国企業ドル投資バスケット(ID20011)ドルで中国株に投資したら | シミュライズ | 日刊☆なんでもトピックス!

コメントは受け付けていません。

▲TOPに戻る