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米国株投資もNISAでスタート シミュライズポートのパフォーマンス

米国株投資もNISAで行えます。

NISAは国内株式・投資信託のほか外国株式(米国株式、中国株式、アセアン株式)も対象となっています。

証券会社のページで詳細は確認をお願いします。

楽天証券米国株

SBI米国株

マネックス米国株

そこでシミュライズでは日本株のポートフォリオと同様に一つのバスケットに5銘柄を選び、そのバスケットをいくつか作って運用の毎日シミュレーションを行っています。

さあ結果を確認しましょう。

 

 

下図は100万円を投資した場合にいくらになるかを表示したグラフです。

シミュライズのインデクスは赤色の線であらわされています。

現在128.09と100万円投資して28.09万円の利益になります。

 

 

 

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パフォーマンス


 

米ドル建て投資ではなく、円貨をドルに交換し、ドルで米国株を買い運用をします。

最後には米国株を売って、それで得たドルを日本円に交換するという取引です。

円安でさらに米国株が上昇すると最高のパフォーマンスが得られます。

 

 

黄色い線がドル建てのバスケットの評価で、緑色ダウ平均のインデクスです。

いずれも投資した日を100としてどのように推移するかを見ています。

 

【米国バスケットのパフォーマンス】

USB201526

 

投資しているバスケットはこのようなものです。8月5日にスタートしています。赤線は全部のバスケットの平均になっています。最高のリターンはバイオ株式バスケットで151.19となっています。

100万円の投資で51万円程度利益がでています。

 

一番パフォーマンスが悪かったのが、USロボットバスケットで8万5800円とやや低調です。

これらのパフォーマンスは 為替の要素(円安効果)と株式の要素(米国株のパフォーマンス)があります。

 

【バスケットインデクスのパフォーマンス】

2015年5月26日

ID 名称 インデクス
20001 新テクノロジー 129.19
20002 旧テクノロジー 129.14
20003 US大企業 122.28
20004 USバイオ 151.19
20005 US不動産 137.00
20006 US新エネ 122.43
20007 USロボット 108.58
20008 US金融 132.47
20009 US食品 120.52
20010 平均 128.09

 

上記のバスケットを構成する銘柄は以下のようになります。

FUND バスケット シンボル 会社名 SHARES ドル損益 日本円損益
1 新テクノロジー AMZN Amazon.com Inc. 7 796.74 96,907
FB Facebook, Inc. 28 212.52 25,849
GOOG Google Inc. 4 -118.48 -14,411
TWTR Twitter, Inc. 45 -312.30 -37,985
YHOO Yahoo! Inc. 50 364.00 44,273
2 旧テクノロジー AAPL Apple Inc. 20 748.60 91,052
IBM International Business Machines Corporation 11 -180.62 -21,969
INTC Intel Corporation 65 -12.35 -1,502
MSFT Microsoft Corporation 50 180.00 21,893
ORCL Oracle Corporation 50 190.00 23,110
3 大企業 F Ford Motor Co. 120 -219.60 -26,710
WMT Wal-Mart Stores Inc. 25 66.25 8,058
KO The Coca-Cola Company 50 99.50 12,102
JPM JPMorgan Chase & Co. 35 354.55 43,124
PG The Procter & Gamble Company 25 13.75 1,672
4 バイオ AMGN Amgen Inc. 15 547.35 66,574
GILD Gilead Sciences Inc. 20 378.40 46,025
JAZZ Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company 13 522.91 63,602
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 6 1,039.14 126,391
SHPG Shire plc 10 232.10 28,230
5 REIT EQR Equity Residential 30 302.40 36,781
LEN Lennar Corp. 50 628.50 76,444
PLD Prologis, Inc. 50 20.50 2,493
SPG Simon Property Group Inc. 15 275.25 33,479
TOL Toll Brothers Inc. 50 261.00 31,745
6 新エネルギー AMAT Applied Materials, Inc. 100 -77.00 -9,366
BEP Brookfield Renewable Energy Partners LP 65 91.65 11,147
FSLR First Solar, Inc. 28 -404.04 -49,143
SPWR SunPower Corporation 60 -148.20 -18,026
SUNE SunEdison, Inc. 90 856.80 104,213
7 ロボット ADEP Adept Technology Inc. 200 -818.00 -99,493
DOV Dover Corporation 23 -217.81 -26,492
IRBT iRobot Corporation 60 -150.00 -18,245
MOG-A Moog Inc. 30 82.20 9,998
RTN Raytheon Co. 20 261.20 31,770
8 金融 BAC Bank of America Corporation 120 156.00 18,974
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 15 145.50 17,697
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 11 372.24 45,276
JPM JPMorgan Chase & Co. 35 311.85 37,930
WFC Wells Fargo & Company 38 195.32 23,757
9 食品 HSY The Hershey Company 21 33.81 4,112
K Kellogg Company 30 -23.70 -2,883
MCD McDonald’s Corp. 21 95.34 11,596
PEP Pepsico, Inc. 21 92.40 11,239
SYY Sysco Corporation 55 0.00 0

 

 

他ののバスケット


シミュライズではほかにも、ADR投資やバークシャハザウェイの模倣ポートフォリオ等を試しています。その中の2つを今日はご紹介します。

おもしろい試みとして、日本や中国の大企業のADRに投資した場合にどうなるかを見てみましょう。

ADRとは日本語では「米国預託証券(米国預託証書)」と呼ばれ、ニューヨーク証券取引所などに上場されている預託証券のことをいいます。この仕組みを使って日本の企業が米国市場でも取引をすることができるようになっています。

 

USB201526-2

 

【ADRパフォーマンス:円建て】

ID 名称 前日
20011 US中国 119.22
20012 US日本 127.10

日本株は27.1%、中国株も19.2%と高いリターンを維持しています。株式市場自体が好調なところに円安が加勢したことでこのパフォーマンスとなっています。

この2つは期間も短く2014年の12月にスタートしていますので、半年程度でこのパフォーマンスです。

 

 

FUND バスケット シンボル 会社名 SHARES ドル損益 日本円損益
10 中国 PTR PetroChina Co. Ltd. 20 260 31,599
SNP China Petroleum & Chemical Corp. 25 246 29,891
BIDU Baidu, Inc. 10 -304 -37,012
LFC China Life Insurance Co. Ltd. 35 779 94,719
JD JD.com, Inc. 80 826 100,418
11 日本 DCM NTT DOCOMO, Inc. 110 388 47,229
HMC Honda Motor Co., Ltd. 60 227 27,659
MTU Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 320 554 67,334
NTT Nippon Telegraph and Telephone Corporation 70 672 81,735
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 250 400 48,652

 

 

 

 

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米国株関連本


こんな本もたくさん出ていますので、初心者の方は一度こんなものもいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

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