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【運用】REITバスケットが好調 昨年5月からのREITバスケットがリターン50%に近づく

シミュライズでは株式のバスケットインデクスを作成して、皆様の投資に役立てていただこうとしています。

NISAを有効に活用するために始めたこの企画。いままでもゲームや、バイオ、その他の主役がパフォーマンスで目立ってきましたが、今年はREITの年なのでしょうか?

その勢いをぜひご覧ください。

 

 

REITバスケットの最新の状況をお伝えします。

 

バスケット構成銘柄


バスケットの構成銘柄は以下の4つを選択しています。

コード 名称
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人
8961 森トラスト総合リート投資法人
8968 福岡リート投資法人
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人

それぞれの銘柄を1単位づつでインデクスを構成し、100万円に収まるようにしています。

スタート日を100万円としていくらになるかを毎日見ています。

 

バスケットのパフォーマンス


バスケットの構成要素の現在のパフォーマンスは以下のようになっています。これらは当然証券会社で個人の方も購入いただけます。

(詳細は各証券会社にお問い合わせください。)

 

【シミュライズREITバスケット】

コード 8959 8961 8968 3278
銘柄 野村不動産オフィスファンド投資法人 森トラスト総合リート投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人
購入日 2014/5/7 2014/5/7 2014/5/7 2014/5/7
サイド 買い 買い 買い 買い
購入価格 439,500円 154,400円 166,300 224,700
現在価格 597,000 254,900 231,000 369,500
損益 157,500 100,500 64,700 144,800
リターン 35.8% 65.1% 38.9% 64.4%

 

100万円の投資に対して、合計で467,500円の儲けとなっています。(1月10日付)

 

REITインデクスの推移


REITインデクスのこれまでのパフォーマンスをグラフにしています。

REITインデクス

かなり順調に上げてきています。赤の点線がREITバスケットインデクスになります。

 

他のバスケットも様子を見てみましょう。

 

 

 

他のバスケットのパフォーマンス


5月スタートの他のバスケットのパフォーマンス(2015年1月10日付)は以下のようになっています。

いづれも5月スタートのパフォーマンスで、100万円あたりいくらになっているかを追いかけています。

 

【5月スタート分のバスケット】

5月 日付 当日 前日 前日比
10001 バイオ 103.95 105.88 -1.93
10002 ゲーム 126.45 129.08 -2.63
10003 自動車 121.67 121.53 0.14
10004 経営 121.85 120.87 0.98
10005 中国 126.32 124.97 1.35
10006 不動産 103.06 102.84 0.22
10007 IPO 93.69 95.93 -2.24
10008 貴金属 101.16 101.27 -0.11
10009 REIT 147.47 144.77 2.70
10010 合計 116.18 116.35 -0.17

 

当日の列がただいまのバスケットパフォーマンスです。最高はREITインデクスで147.47万円となっています。(スタートの金額が100万円ぴったりにならないため若干上記の数字と相違しています。)

最下位はIPO銘柄で93.69万円となっています。(6.31万円の損)

 

興味のあるものはリンクをクリックするとその内容がわかります。

他のバスケットもどんどんご紹介していきます。

 

 

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